Ξεκίνησε η απόσβεση της επένδυσης των 290,4 εκατ. ευρώ για το fund, ένα μόλις χρόνο μετά την απόκτηση του 100% και τη διαγραφή των μετοχών του Υγεία από το Χ.Α. «Έκρηξη» κερδοφορίας το 2019. Μειωμένη η ορατότητα για φέτος.
Το 18% του τιμήματος εξαγοράς του ομίλου Υγεία πήρε ήδη πίσω η CVC Capital Partners, μετά την απόφασή της ως απόλυτου μετόχου της «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Υγεία», να λάβει επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 52,5 εκατ. ευρώ.
Στις 24 Απριλίου, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Θεραπευτήριο Υγεία αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 52,5 εκατ. ευρώ, με ακύρωση 128.048.781 μετοχών της εταιρείας και ισόποση επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά στη Hellenic Healthcare Holdings, εταιρεία συμφερόντων της CVC Capital.
Η επιστροφή θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από το ταμείο της Υγεία και κατά το υπόλοιπο από τη σύναψη δανεισμού. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Θεραπευτήριο Υγεία είχε ταμειακά διαθέσιμα 35,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χάρη στις υψηλές καθαρές ταμειακές ροές της χρήσης 2019.
Τον Νοέμβριο του 2019, ο όμιλος Υγεία μαζί με τις υπόλοιπες εν Ελλάδι κλινικές της CVC Capital προχώρησαν σε αναδιάρθρωση δανεισμού. Υγεία και Μητέρα υπέγραψαν πρόγραμμα κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 235,5 εκατ. ευρώ το πρώτο και έως 145 εκατ. ευρώ το δεύτερο. Ταυτόχρονα χορήγησαν εγγύηση και λοιπές εξασφαλίσεις υπέρ αλλήλων καθώς και υπέρ των συνδεδεμένων εταιρειών Περσεύς (Metropolitan) και Metropolitan General.
Στις 16 Δεκεμβρίου, η Θεραπευτήριο Υγεία άντλησε από το νέο ομολογιακό κεφάλαια για την προπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού αρχικού ποσού 95 εκατ. ευρώ. Επομένως, διαθέτει τη δυνατότητα να κάνει χρήση πιστωτικού ορίου, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επιστροφή κεφαλαίου.
Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2019 ο καθαρός δανεισμός της μητρικής του ομίλου Υγεία ανερχόταν σε μόλις 45,6 εκατ. ευρώ, με τα προσαρμοσμένα EBITDA χρήσης να διαμορφώνονται στα 41,6 εκατ. ευρώ. Μια αύξηση του καθαρού δανεισμού, κατά 52,5 εκατ. ευρώ, δεν επιδεινώνει σημαντικά τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA, παρά μόνο αν οι συνέπειες της πανδημίας στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία είναι δυσμενέστερες από αυτές που προβλέπει το βασικό σενάριο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο iatronet.gr
